---

נבחרת משרדי עורכי-דין נבחרים

עורכי דין נבחרים

עסקאות בולטות

בתחום שוק ההון

• ייצוג מדינת ישראל, באמצעות רשות החברות הממשלתיות, בהנפקת בז"ן בבורסה לניירות ערך בתל-אביב, הנפקה שהיתה ההפרטה הגדולה ביותר שנערכה אי פעם באמצעות הבורסה לני"ע במדינת ישראל.

• ליווי קונסורציום בנקאי ההשקעות גולדמן זאקס, מורגן סטנלי ודויטשה בנק החתמים בהנפקת חברת AFI Development (זרוע הנדל"ן של קבוצת אפריקה ישראל ברוסיה), בבורסה הראשית בלונדון - הנפקת הנדל"ן הרוסי הגדולה ביותר שנערכה בבורסה הראשית בלונדון עד אותה עת והנפקת הנדל"ן החמישית בגודלה שנערכה בבורסה הראשית בלונדון אי פעם.

• המשרד ביצע עשרות רבות של הנפקות בבורסה לני"ע בתל אביב במהלך קיומו. בשנה האחרונה ליווה המשרד את הנפקותיהן של החברות הבאות: הפניקס גיוסי הון, חברה בת של הפניקס ביטוח, בגיוס סכום של כ-500 מיליון ש"ח, וליווי הנפקת הזכויות של הפניקס אחזקות בע"מ; ההנפקה של חברת לוינשטין נכסים בע"מ בגיוס סכום של כ-150 מיליון ₪ במניות ואגרות חוב, לרבות הליך הרה-ארגון בקבוצת לוינשטין שקדם לביצוע ההנפקה.

• כן ליווה השנה המשרד את הצעות המדף של החברות הבאות: אדריאל, אפקון תעשיות, טיב טעם הולדינגס, מגה אור החזקות ומירלנד קורפוריישן.

• המשרד מלווה מעת לעת חתמים בבדיקות נאותות ואחרות של הנפקת ניירות ערך. לאחרונה ליווה את בנק UBS כמפיץ בינלאומי בלעדי של מניות חברת עזריאלי במסגרת גיוס של כ-2 מיליארד ₪. וכן ליווה המשרד את החתמים בין השאר בהנפקות של נמל אשדוד, של אלעד קנדה וגינקו חיפושי נפט בבורסה לני"ע בת"א.

• המשרד מעניק טיפול משפטי שוטף לעשרות חברות ציבוריות הרשומות למסחר בבורסות בתל אביב, לונדון וניו יורק. בשנה האחרונה ליווה המשרד חברה ציבורית ותיקה בהליך ריפוי הפגמים שהתגלו בעסקאות בעלי עניין מהשנים האחרונות לרבות יישום המלצות הבודק החיצוני שמונה על ידי מוסדות החברה. כמו כן ליווה המשרד את הפניקס אחזקות בע"מ בהליך אימוץ תוכנית אופציות לעובדים ונושאי משרה שלה.

בתחום המיזוגים והרכישות

• ייצוג רוכשי 50% מהבעלות בזארה גוטקס מחברת אפריקה ישראל, על פי שווי חברה של כ- 100 מיליון דולר.

• ייצוג חברת הארגז ובעלי השליטה בה, ברכישת השליטה בחברת טיב טעם בתמורה לסכום של כ- 70 מיליון ₪.

• ייצוג קרן מרקסטון במכירת מלוא הבעלות בחברת זרעים גדרה לחברת סינג'נטה בהיקף של עשרות מיליוני דולרים.

• ייצוג חברת הום סנטרס בע"מ בביצוע השקעה של 50 מיליון ₪ על-ידי קרן בראשית.

• ייצוג הצדדים בהעברת השליטה בחברת חילן טק בע"מ על פי שווי חברה של למעלה מ- 300 מיליון ₪.

• ייצוג קבוצת כלל בהשקעה של 65 מיליון ₪ מתוך השקעה כוללת של 285 מיליון ₪ בשיכון ובינוי נדל"ן בע"מ.

• ייצוג קופות הגמל של פסגות בהשקעה של 50 מיליון ₪ בחברת אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ.

• ליווי עסקת רכישת השליטה בחברת בית שאן חרוד בע"מ.

• ייצוג פיתקית-מפעלי הדפסה בע"מ בהתחייבותה למכור את מניות חברת-בת שלה לחברה שוויצרית.

בתחום הנדל"ן
a. ליווי אחת מקרנות הריט בביצוע רכישת נכסים מניבים בת"א, ברעננה ובראשל"צ.
b. ליווי של 'עתידים חברה לתעשיות עתירות מדע בע"מ', כולל טיפול שוטף בהסכמים מול מאות שוכרים ובהקמת מגדל בשטח של כ-67,000 מ"ר.
c. ליווי בתכנון, רכישה, הקמה והשכרה של עשרות פרויקטים למרכזים מסחריים (קניונים ו/או פאואר-סנטרים) ברחבי הארץ, חלקם בשיטת ה- B.O.T.

• ליווי יזם בהקמה, הפעלה ומו"מ למכירת בית דיור מוגן ומרכז מסחרי.

• ליווי יזם נדל"ן מניב בכל הקשור לרכישת מקבצי דיור.

• ליווי יזם ברכישת מרכזים מסחריים בארה"ב.